| 01 | 夜明けの唄 |
| 02 | 朝 |
| 03 | 椰子の実 |
| 04 | 落葉松(作詞: 北原白秋) |
| 05 | ふるさとの |
| 06 | 春の唄 |
| 07 | 村の少女(おとめ) |
| 08 | 母の歌 |
| 09 | 山は呼ぶ 野は呼ぶ 海は呼ぶ |
| 10 | 千人針 |
| 11 | 海ゆかば |
| 12 | 愛国行進曲 |
| 13 | 太平洋行進曲 |
| 14 | くろがねの力 |
| 15 | 愛馬進軍歌 |
| 16 | 出征兵士を送る歌 |
| 17 | 空の勇士 |
| 18 | 紀元二千六百年 |
| 19 | 暁に祈る |
| 20 | 燃ゆる大空 |
| 21 | 隣組 |
| 22 | 興亜行進曲 |
| 23 | 出せ一億の底力 |
| 24 | 歩くうた |
| 25 | めんこい仔馬 |
若原一郎: 1, 17
ボニージャックス: 2〜5
芹 洋子, コール・セレステ: 6
森田克子: 7
コール・セレステ: 8
キング男声合唱団: 9, 13, 14
井口小夜子, ボーチェ・アンジェリカ: 10
友竹正則: 11
坂本博士, 楠トシエ, キング合唱団: 12
春日八郎, キング男声合唱団: 15, 19
林 伊佐緒, ボニージャックス: 16
坂本博士, 楠トシエ, キング混声合唱団: 18
藤山一郎: 20
友竹正則, キング混声合唱団: 21
若原一郎, キング合唱団: 22
林 伊佐緒, 真理ヨシ子, キング混声合唱団: 23
坂本博士, キング男声合唱団: 24
池野八千代, ひばり児童合唱団: 25